大渡河峽谷過完，列車到了漢源站。這里已經進入彝族地區，之后，再到達西昌。冬天最適合到西昌來“曬太陽”。過了西昌，越往南行，氣溫越高，植被和作物呈立體垂直分布。列車過了米易不久，安寧河匯入雅礱江，順雅礱江峽谷行進不遠，雅礱江又匯入金沙江。過金沙江大橋，列車就到了攀枝花站。攀枝花市位于四川和云南兩省的交界處，列車到這里，已經從海拔2280米的沙木拉打隧道下降到海拔1000米的金沙江河谷。列車溯龍川江一段，景觀與大渡河不同。峽谷兩岸不是嶙峋的絕壁,而是被水沖刷得奇形怪狀的紅土。因為地質和地形的原因,鐵路49次跨龍川江,穿行在蒼涼的峽谷之中。

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